西藏密宗的前身是天竺密宗，印顺法师称之为天竺晚期佛教，他们因为明心开悟之法极难亲证，亲证者永远是极少数人，所以证悟者的声势永远不大，自像法期以来，势力一向衰微而不彰显，难以广弘。
所以当年天竺密宗悟不了真如与佛性，难以扩大声势以求名闻与利养，不得不踵随新兴的印度教而寻求鬼神界的更大感应，所以开始吸收印度教中的鬼神感应法，渐渐演变成鬼神感应性质“以神为主”的宗教，后来根本就不重视佛法的真修实证；
到最后，为了标新立异、哗众取宠以吸引佛教信徒的追随，终于不得不大大的索隐行怪起来，所以他们会将印度教中的一个支派——性力派——的男女合修、追求四喜淫乐的双身法纳入“佛教”中来，
再诡言狡辩、笼罩佛教四众而高推自己，以外道邪淫法门与内容，用来扭曲事实而贬抑显教胜妙的正法；
也以此手段招徕那些希望可以继续保有在家人的淫乐、而仍然享有出家人高贵身分的世俗人，在天竺密宗里面出家，藉此可以容易的扩大密教上师人数，用以壮大密教的声势，也就成为无可避免的必然趋势了！
后来也确实是如此的发展而完成，然后才经由阿底峡和莲花生两人的努力弘传，终于在西藏开花结果：
开出外道喇嘛法的“佛花”，结出外道喇嘛法的“佛果”，所以就有了现在藏密完全异于 佛说的“佛法”与“佛果”，继续被藏密的上师、喇嘛们所弘扬与修证，
这就是现在西藏密宗的四大派“法王”、“活佛”、上师们所弘扬的“佛法”。