公元841年朗达玛死后，王子朗德•沃松和赤德•雍登，各自占据一块地方，为了争夺王权，双方长期混战，吐蕃大乱，史称为“伍约之乱”。公元869年，吐蕃奴隶平民起义。公元877年，义军攻占山南雅隆河谷，掘毁赞普王陵，赞普王室后裔四处逃亡，吐蕃王朝灭亡。从此西藏逐渐步入封建社会。从公元877年吐蕃王朝灭亡，至公元1231年，元朝将吐蕃统一于祖国，期间共393年，史称“吐蕃时期”。西藏密宗在吐蕃时期，主要的表现是通过上、下路弘法复兴起来，并由此产生了几个大的教派。

　　自从藏王朗达玛公元841年毁灭喇嘛教以后，经过137年，西藏都没有密法，喇嘛教称之为“黑暗时期”，直到公元978年，鲁梅等人从康地（青海）又将密法戒律等回传到藏地。喇嘛教从康地回传到西藏，这一条路线称之为“下路弘法”。

　　朗达玛的后裔在阿里成立古格小王朝，并委派仁钦桑布等人去印度学法，仁钦桑布学成后回到阿里大量地翻译了印度密教的经典。西藏喇嘛教史上把仁钦桑布当作一条界线——吐蕃时期翻译的密宗经典称为“旧译密咒派”，自仁钦桑布以后所翻译的密宗经典称为“新译密咒派”。仁钦桑布因此成为后弘期著名的大译师。密法从阿里传回卫藏，这一条路线称之为“上路弘法”。

　　自上、下路弘法以来，密宗在西藏空前繁荣起来，甚至超出前弘期的规模，同时也出现了一些混乱现象。据五世达赖喇嘛所著的《西藏王臣记》记载：“当是时，出现一类骑鼓腾空，炫奇矜异之人；尚有十八部阿惹谟班第等各种派别，或持械杀人，或恣意酒肉，或纵情淫乐。至于佛教律制，别如前述，已有喇钦布等传持宏广，惜前宏期中诸班智达所立法规，大都坏失；而新来之班智达堪为准绳者，又为数不多。于是藏地法师遂各从所好，创立宗规。”

　　针对这种混乱情况，公元1042年印度僧人阿底峡被邀请到了古格，后又去了卫藏，传法收徒，期间阿底峡系统地整理了喇嘛教的教法，整饬了喇嘛教的混乱现象。

　　阿底峡，孟加拉国达卡人，生于公元982年，卒于1054年，义译称“吉祥燃灯智”，曾随香蒂巴、那若巴等印度密宗大师学法，他曾是印度密宗超岩寺的主持之一。

　　阿底峡在古格的活动包括、译经和著述。阿底峡把喇嘛教的教义加以系统化，并写了一本《菩提道炬论》献给绛曲沃。《菩提道炬论》提出三士道和显密并重的观点，这部译成汉文仅两千余字的著作日后成为藏密的纲领性文件，又被宗喀巴吸收发挥写成《菩提道次第广论》。从法尊翻译的《阿底峡尊者传》以及《道炬论本释》《中观要门论本释》可知，阿底峡所传显教的核心内容是月称的应成派中观见。在《菩提道炬论》的最后，阿底峡推崇密教，认为密教高于显教（佛教）。阿底峡所传的密法主要是四部瑜珈——事部、行部、瑜珈部、无上瑜珈部。阿底峡对喇嘛教的发展贡献极大，故后世喇嘛敬称他为“救主尊者”。

　　喇嘛教教法在藏地复兴以后，直到现在约一千余年，传法活动从未中断过，这一时期相对前弘期而言，称为“西藏密教后弘期”。